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          北京理財網平臺

          工銀平衡基金分紅怎么樣?工銀瑞信業績領跑火力全開

          投資時報2020-08-07 12:31:21

          以固定收益投資見長的工銀瑞信,權益類產品亦毫不遜色。在《投資時報》統計中,最近一年公司旗下所有成立滿一年的19只偏股型基金收益率均超過100%,其中工銀信息產業、工銀主題策略分別以265.12%和211.4%的輝煌戰績位列全部開放式基金第1名和第26名(截至5月27日)。


          曾經,著名的木桶理論風靡全球—一個木桶能裝多少水,取決于最短的一塊板。在全球互聯網的時代,這個理論演化出更深的內涵—木桶的短板決定了木桶的容量,但木桶最長的一根木板決定了其特色與優勢,使其在小范圍內達到制高點。


          作為國內資產管理規模排名前三的超大型銀行系基金公司,工銀瑞信在眾多基金公司中綜合實力全面領先。固定收益業務無疑是工銀瑞信傳統的長板,然而近年來工銀瑞信通過變革投研體系、強化團隊協作彌補短板,使得其股票投資能力同樣出類拔萃,成為真正意義上的沒有短板的基金公司。


          2014年工銀瑞信權益類業績獨占鰲頭,一舉包攬主動股票型基金冠、季軍。進入2015年依然漲勢如虹,公司旗下8只主動偏股型基金收益實現翻番,新老基金業績全面開花。在《投資時報》統計的最近一年收益率超過100%的“戰”基艦隊中,工銀瑞信旗下滿一年的19只基金全部入圍,并且業績領先。亮麗的產品業績與該公司穩定的投研團隊和嚴密的投研體系帶來的可持續投資能力密切相關。



          權益類崛起,綜合實力全面領先


          工銀瑞信旗下成立滿一年的19只偏股型基金全部實現業績翻番,分別是主題策略、金融地產、中小盤成長、核心價值、穩健成長等11只主動型基金,滬深300、央企50ETF等8只被動型產品。其中工銀信息產業最近一年的收益率更是高達265.12%,在同類385只主動股票基金中排名第一,工銀精選平衡以153.92%的收益率在同類16只股債平衡型基金中居首位。


          上述19只翻倍“戰”基再次印證了工銀瑞信的權益類投資能力。根據銀河證券數據,2014年工銀瑞信平均股票投資主動管理收益率為35.3%,位列前五大基金公司第一位。同時,海通證券數據也顯示,工銀金融地產和信息產業基金去年的收益率為102.49%和64.31%,年回報率在359只可比主動型股票基金中排名第一和第三。


          工銀瑞信承襲了股東工行和瑞信的穩健風格,旗下偏股型基金短中長期業績均保持穩步增長。以旗下首只股票基金工銀核心價值為例,截至5月27日,其累計收益率達895.01%,年化回報率超過26%,是運作5年以上的615只公募基金中年化收益最高的20只基金之一。2006年至2014年末,工銀瑞信旗下主動偏股型基金平均累計凈值增長率為468.63%,大幅領先同業332.54%的平均收益率。


          《投資時報》記者了解到,今年6月工銀瑞信迎來成立十周年。十年來工銀瑞信取得了股債雙優的佳績,旗下各基金累計實現收益549億元,累計分紅達180億元,在同時期成立的8家公司中位列第一。穩定良好的業績帶來了公司各項業務的全面發展,工銀瑞信已成為行業業務資格最全面、發展速度最快、綜合實力領先的超大型基金公司,工銀瑞信構建的全功能資產管理平臺能為境內外客戶提供投融資一體化的服務。


          截至2014年末,工銀瑞信資產管理總規模、公募基金管理規模、養老金管理規模、專戶管理規模均位居行業前三。


          “工銀瑞信作為業內首家銀行系基金公司,在近十年的發展過程中實現了質的飛躍,從固定收益為王,到權益類產品崛起,成為全方位發展的銀行系公司老大。改變了投資者對銀行系基金公司以固定收益為主導的傳統印象,促使行業向著新的格局方向轉變?!钡率セ鹗紫治鰩熃惔罕硎?。


          獨特文化,鑄就強大穩定投研團隊


          《投資時報》記者整理發現,工銀瑞信投研人員的流失率僅0.5% ,大大低于行業平均水平,在公募基金業人員流動頻繁的時代,能擁有實力強大又穩定的投資團隊,實屬難能可貴。截至今年一季度末,該公司擁有近百人的投研團隊,其中投資人員達47人。在業內,也只有如工銀瑞信這樣的大型基金公司,才能打造出如此豪華的陣容。穩定而實力雄厚的投研團隊,為業績的可持續提供了強大保障。


          強調與公司共成長的“本土化”育才觀,是工銀瑞信投研團隊保持穩定的主要原因之一。公司形成了完善成熟的人才及梯隊培養機制,實行業務和管理雙職業發展、縱向和橫向雙路徑提升通道,源源不斷培育“量才適用”的優秀人才,自身培養的明星基金經理就達到8人,如摘取去年股基冠、季軍的四位小將,均來自內部培養。同時公司2007年以來在業內首推長短期人才激勵計劃,有效促進了核心人才的穩定性。


          記者發現,工銀瑞信“血液”中自然流淌著股東工行溫情的大家庭情懷,總經理郭特華以女性特有的細膩營造和諧共贏的工作氛圍,“健康工作快樂生活”系列活動、員工滿意度調查、全員360度考核、伯樂獎、企業年金計劃、福利積分計劃、“合作與分享特別貢獻獎”評選、跨部門積分授予、5周年員工獎等,無不滲透公司倡導的“合作、分享”企業文化,帶來融融的“大家庭”范圍。


          良好的機制和企業氛圍,帶來投研團隊的超級穩定。目前,公司司齡5年以上的基金經理達 23人,投研副總監司齡8年以上的達9人,公司投委會成員司齡均為5年以上。


          投研變革,構筑可持續投資能力


          工銀瑞信投資體系的建立是在10年來投資實踐的基礎上,結合外方股東瑞信資產管理長期成熟投資體系完善而成的。特別值得一提的是,近年來公司在多年實踐經驗的基礎上,大刀闊斧深化對投研管理體系的變革,取得明顯成效。公司通過搭建投資能力中心、實行投研聯動機制等措施,形成系統化、規范化、一體化的投資體系,打造可持續投研能力。


          公司目前已搭建包括7個權益投資能力中心、6個固定收益投資能力中心在內的13個投資能力中心,通過行業、小組、能力中心的研究體系搭建,使投研力量不斷下沉、深化。


          并且,公司積極倡導“合作、分享”企業文化,強化團隊協作彌補短板,從機制上推動投資團隊、研究團隊、投研支持團隊的專業化分工與協作。公司倡導人盡其才,實行全員研究模式,充分發揮公募基金人才濟濟的集體作戰優勢,促進優秀個體的強強聯合、平臺資源的充分分享、團隊之間的充分協作,激發投研團隊最大合力,取得了顯著成效。


          工銀瑞信投研團隊的投資能力也得到了投資者的信任。海通證券研究報告顯示,工銀瑞信2015年一季度末權益類基金(剔除鏈接基金)規模達到804億元,較去年底增長將近一倍,從行業第21位躍居第8位,其中主動權益類規模達707億元,高居行業第5位。



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